業界最低水準コストを将来に渡ってめざし続けるファンドeMAXIS Slim米国株式(S&P500)

たぴです。

とても頼もしいタイトルで始まった今回は三菱UFJ国際投信のeMAXIS Slim米国株式(S&P500)を紹介していきます。

ファンド名称	eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
運用会社	三菱UFJ国際投信
投資対象地域	北米
運用方針	S&P500指数連動
実質的な負担	年0.0968%
購入手数料	0%
信託財産留保額	0%
純資産総額	444.81億円(2020年1月7日時点)
主な販売会社	SBI証券、楽天証券、マネックス証券

対象指数　S&P500インデックス

eMXIS Slim米国株式(S&P500)は、名前の通りS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資効果を目指した運用を行います。

S&P500とは、アメリカの証券取引所に上場している銘柄から代表的な500銘柄の株価を基に算出される時価総額加重平均型の株価指数です。

それでは、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)の資産状況がどの様に構成されているか確認してみましょう。

	組入上位銘柄	業種	国・地域	比率
1	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	4.2%
2	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	4.1%
3	AMAZON.COM INC	小売	アメリカ	2.7%
4	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	アメリカ	1.8%
5	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	アメリカ	1.6%
6	JPMORGAN CHASE&CO	銀行	アメリカ	1.5%
7	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	アメリカ	1.4%
8	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	アメリカ	1.4%
9	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	アメリカ	1.3%
10	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	アメリカ	1.2%

2019年11月29時点　月次レポートより

SBIバンガード S&P500とほとんど同じ構成をしていることにお気づきでしょうか。

他の投資信託でも指数が同じS&P500ならば、ほぼ同じ構成だと考えて問題ありません。

同じ指数同士で迷ったら、コストと資産規模の大きさで判断しましょう。

最後は好みです。えっ好みでいいの！？と思われるかもしれませんが、当初の考えを一貫して貫ける「愛着」も重要な要素なのです。

業界最低水準コストを将来に渡ってめざし続けるファンド

eMAXIS Slimシリーズは他社の値下げに追随します！と宣言された投資信託です。

投資信託を長年積立していくと、次々に安い商品が出てきます。

これは投資信託に限らず、世の中では当たり前のことではありますが、投資家にとってはいろいろと問題があります。

古い商品を売却して新しい商品に乗り換えたり、新たに積み立てる商品から安い商品へ変更するなどの手間が発生し、所有銘柄数が増えて管理も煩雑になってしまうのです。

また、投資信託は保有しているかぎり税金の繰延が出来ます。

本来払うべき税金部分も複利で運用され続けるため、極力銘柄変更による売却は避けるべきです。

eMAXIS Slimシリーズは、将来に渡って業界最低水準のコストを追求することで、前述のような心配がなくなりますので、非常に頼もしい商品となっています。

米国株式(S&P500)のみならず、シリーズを通してつみたてNISAやiDeCoでの選定銘柄の中で最有力候補と言っても良い銘柄です。

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